Odette hercegn s Derek herceg kiskoruk ta ismerik egymst, a szleik gy terveztk, hogy ha majd felnnek a gyerekek, sszehzasodnak s a frigyk egyesti majd a kt kirlysgot. Kezdetben azonban a kt kirlyi csemete nem igen kedveltk egymst. Ksbb pedig a gonosz varzsl rmnykodsa kesertette meg letket.